完美日记母公司逸仙电商(YSG.US)申请赴美上市 2019年净营收同比增377%

作者:admin| 发表于2021-01-12 08:26 点击数:

智通财经APP获悉,美东时间10月30日,完美日记母公司逸仙电商向美国证券交易委员会(SEC)提交赴美上市申请,拟通过IPO筹资至多1亿美元,计划在纽交所上市,股票代码为YSG。

该公司于2020年8月18日秘密提交赴美上市申请,高盛、摩根士丹利、中金公司和老虎证券是此次IPO的联席承销商,尚未透露IPO定价条款。

该公司主打美妆市场,成立于2016年,总部位于广州,旗下中国彩妆及护肤品牌包括完美日记、小奥汀和完子心选。

财务状况

招股书显示,2019年该公司净营收为30.31亿元(人民币,下同),2018年为6.35亿,同比增377%;2019年净利润为7535.9万元,2018年净亏损为4012.4万元。2020年前9个月净营收为32.72亿元,2019年同期为18.89亿元;2020年前9个月净利润为11.57亿元,2019年同期为2914.3万。

据灼识投资咨询(China Insights Consultancy,以下简称CIC)数据,该公司2018年总销售额为7.577亿元,2019年为35亿元,同比增363.7%,大约是同期整个中国美容行业零售额增长率的30倍;2020年前9个月总销售额为38亿元,2019年同期为22亿元,同比增70.2%,大约是同期整个中国美容行业零售额增长率的16倍。在2019年和截至2020年9月30日的9个月里,通过线上渠道实现的销售额分别占总销售额的96.7%和91.3%。

此外,根据CIC报告,完美日记是唯一一个在2019年每个月和截至2020年9月30日的9个月里,在天猫上实现超过1亿元GMV的彩妆品牌。

2019年DTC(直接面对消费者)用户数为2340万,2018年为700万,2020年前9个月为2350万,2019年前9个月为1570万;2019年从DTC用户获得的净营收平均为114.1元/人,2018年为82.6元/人,2020年前9个月为120.7元/人,2019年前9个月为106.8元/人。

股权结构

IPO前,该公司创始人、董事会主席兼首席执行官黄锦峰持股占比27.7%,投票权占比60.2%;联合创始人、董事兼首席运营官陈宇文持股占比8.3%,投票权占比18.2%;联合创始人、董事兼首席营销官吕建华持股占比3.8%,投票权占比8.3%;高瓴资本持股占比13.8%,投票权占比3.0%。

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